在港股市場沉寂已久的平靜水面上，美的集團(tuán)如同一顆重磅炸彈，以其龐大的募資規(guī)模和豪華的基石投資者陣容，成功吸引了全球投資者的目光。

 

9月12日中午12點(diǎn)，美的集團(tuán)港股打新正式落下帷幕，此次港股IPO不僅預(yù)計(jì)募資規(guī)模不低于250億港元，更有望沖刺350億港元大關(guān)。它將成為繼京東物流后，港股市場三年多來募資規(guī)模最大的新股。根據(jù)時(shí)間表，美的集團(tuán)預(yù)計(jì)于9月17日，也就是中秋節(jié)當(dāng)天在港交所掛牌上市。

機(jī)構(gòu)追捧，國際發(fā)售火爆提前收官

盡管是二次上市，但美的集團(tuán)的魅力不減反增。國際發(fā)售部分占比高達(dá)95%，且首日即獲足額認(rèn)購，提前一天結(jié)束認(rèn)購流程，顯示出機(jī)構(gòu)投資者對其的高度認(rèn)可與熱情。這一成績的背后，是美的集團(tuán)強(qiáng)大的品牌影響力和穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)所贏得的市場信任。

 

豪華基石陣容，助力全球戰(zhàn)略升級

更令人矚目的是，美的集團(tuán)此次成功引入了包括中遠(yuǎn)海控、博裕資本、瑞銀資管等在內(nèi)的18名“豪華”基石投資者，合計(jì)認(rèn)購比例高達(dá)37.25%，陣容之豪華，彰顯了市場對美的未來發(fā)展?jié)摿Φ膱?jiān)定信心。這些基石投資者的加入，不僅為美的集團(tuán)提供了穩(wěn)定的資金支持，更將助力其全球戰(zhàn)略升級，加速海外業(yè)務(wù)布局和國際化進(jìn)程。

 

孖展認(rèn)購略顯冷清，但不影響大局

相比國際發(fā)售的火爆，美的集團(tuán)港股公開發(fā)售部分的孖展認(rèn)購倍數(shù)僅為3.25倍，略顯冷清。然而，這并未對美的集團(tuán)的整體上市計(jì)劃構(gòu)成顯著影響。由于國際發(fā)售占比高達(dá)95%，且已提前足額認(rèn)購，公開發(fā)售部分的冷清并未動(dòng)搖美的集團(tuán)登陸港交所的決心和信心。

 

融資用途明確，聚焦全球研發(fā)與市場拓展

此次港股上市，美的集團(tuán)計(jì)劃將所募資金的20%用于全球研發(fā)投入，35%用于智能制造體系及供應(yīng)鏈管理升級的持續(xù)投入，35%用于完善全球分銷渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)、提高自有品牌的海外銷售，剩余10%則用于運(yùn)營資金及一般公司用途。這一融資用途的明確規(guī)劃，充分展示了美的集團(tuán)對于未來發(fā)展的深思熟慮和戰(zhàn)略布局。

 

全球突破，美的集團(tuán)的海外征途

對于美的集團(tuán)而言，此次港股上市不僅是其融資歷程中的重要里程碑，更是其全球化戰(zhàn)略的重要一步。通過引入基石投資者、加強(qiáng)海外業(yè)務(wù)布局和激勵(lì)機(jī)制、提升在全球資本市場的關(guān)注度與活躍度，美的集團(tuán)正逐步構(gòu)建起更加完善的全球運(yùn)營體系和市場網(wǎng)絡(luò)。未來，隨著全球市場的不斷拓展和深化，美的集團(tuán)有望在海外市場創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績。